從數據分析來研判2022年機床工具行業走勢如何?

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2021年以來,我國統籌推進疫情防控和經濟社會發展,經濟保持穩步恢復,發展質量進一步提高。在良好的宏觀經濟條件下,機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢,市場需求持續改善,進出口大幅度增長,機床工具行業運行持續保持向好趨勢。

一、行業運行基本情況

根據中國機床工具工業協會重點聯系企業統計數據,以及協會企業調研情況和部分分會提供的資料,對機床工具行業2021年前10個月運行情況概要分析如下。

2021年1-10月,行業整體運行仍保持平穩增長,受上年基數因素影響,各項主要指標同比增速繼續逐月回落,但同比增幅仍然較高。

1.營業收入普遍大幅提升

2021年1-10月,重點聯系企業營業收入同比增長31.6%,增幅較1-9月回落2.7個百分點。各分行業營業收入同比均有較大幅度增長。其中,金屬切削機床同比增長35.3%,金屬成形機床同比增長21.5%,工量具同比增長17.7%,磨料磨具同比增長33.6%,滾動功能部件的增幅最大,為79.9%。

圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點聯系企業累計營業收入同比增速的對比。

圖1重點聯系企業營業收入同比增速情況

2.各分行業全面實現盈利

2021年1-10月,重點聯系企業實現利潤總額同比顯著增長,且所有分行業全部實現盈利。機床行業長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。

3.訂單同比增幅較高

2021年1-10月,重點聯系企業金屬加工機床新增訂單同比增長29.4%。截至10月底,在手訂單同比增長22.4%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長28.9%,在手訂單同比增長12.8%;金屬成形機床新增訂單同比增長30.7%,在手訂單同比增長48.6%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出,為下階段穩定運行打下了很好基礎。

4.機床產量明顯增長,成品庫存有降有升

據國統局公布數據,2021年1-10月,金屬切削機床產量49.2萬臺,同比增長31.9%;金屬成形機床產量17.4萬臺,同比增長6.1%。

圖2、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機床產量和金屬成形機床產量同比增速的對比。

圖2金屬切削機床產量同比增速情況

圖3金屬成形機床產量同比增速情況

協會重點聯系企業統計數據顯示,2021年1-10月,金屬切削機床產量同比增長27.4%,產值同比增長37.7%;金屬成形機床產量同比增長23.0%,產值同比增長27.0%。以上各項產值增速明顯高于對應產量增速,表明單臺機床價值有所提高。

2021年1-10月,重點聯系企業存貨同比增長11.6%。其中,原材料同比增長19.0%,產成品同比增長2.1%。金屬加工機床產成品存貨同比增長6.7%。其中,金屬切削機床同比增長7.3%,金屬成形機床同比增長3.3%。

二、進出口情況

根據中國海關數據,2021年1-10月機床工具進出口總體延續上半年良好勢頭,繼續快速增長。進出口總額269.5億美元,同比增長32.2%。2021年1-10月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢,順差為39.0億美元。

進口方面,2021年1-10月總體呈現明顯增長的態勢。機床工具商品進口115.2億美元,同比增長23.1%。其中:金屬加工機床進口額62.0億美元,同比增長27.1%(其中,金屬切削機床進口額51.8億美元,同比增長29.1%;金屬成形機床進口額10.2億美元,同比增長18.2%)。切削刀具進口額13.9億美元,同比增長16.7%。磨料磨具進口額6.3億美元,同比增長26.8%。

金屬加工機床進口額排前五位的是:加工中心22.6億美元,占比36.5%;特種加工機床10.4億美元,占比16.7%;磨床7.4億美元,占比11.9%;車床4.9億美元,占比7.9%;鍛造或沖壓機床2.5億美元,占比4.0%。

2021年1-10月進口來源居前三位的分別是:日本37.8億美元,同比增長34.1%;德國24.4億美元,同比增長12.5%;中國臺灣15.6億美元,同比增長34.4%。

各商品類別的累計進口情況見圖4。

圖42021年1-10月中國機床行業分類別進口情況

出口方面,2021年1-10月繼續保持大幅增長的趨勢。機床工具商品出口154.3億美元,同比增長39.8%。其中,金屬加工機床出口額42.4億美元,同比增長33.9%(其中,金屬切削機床出口額32.3億美元,同比增長33.9%;金屬成形機床出口額13.1億美元,同比增長33.8%)。切削刀具出口額31.1億美元,同比增長36.4%。磨料磨具出口額33.0億美元,同比增長63.2%。

金屬加工機床出口額排前五位的是:特種加工機床13.3億美元,占比31.4%;車床4.1億美元,占比9.8%;成形折彎機3.3億美元,占比7.8%;其他成形機床2.9億美元,占比6.7%;加工中心2.3億美元,占比5.4%。

2021年1-10月份出口去向前三位的分別是:美國19.5億美元,同比增長26.5%;越南11.4億美元,同比增長27.7%;印度10.0億美元,同比增長62.8%。

各商品類別的累計出口情況見圖5。

圖5機床工具產品累計出口情況(億美元)

三、2021年上半年機床工具行業上市公司運行情況

機床工具行業上市公司集中了一批行業優質和典型企業。這一企業群體的運行情況對分析判斷行業發展態勢具有重要意義。

我們選取行業特征比較突出的53家企業作為行業上市公司的重點監測和分析對象。這53家上市公司中,深交所主板22家,創業板18家;上交所主板6家,科創板7家。

其中,金屬切削機床企業占30%,金屬成形機床企業占8%,工量具企業占13%,磨料磨具企業占26%,數控裝置企業占11%,機床附件和功能部件企業占8%,木工機械企業占4%。

截至2021年上半年末,重點監測的上市公司資產總計2181.2億元,較年初增長8.9%。負債合計1076.5億元,較年初增長11.2%。資產負債率為49.4%,較年初增長1個百分點。

重點監測的上市公司2021年上半年累計實現營業收入528.1億元,同比增長40.5%。累計實現利潤總額54.3億元,同比增長53.6%。累計實現凈利潤46.4億元,同比增長62.3%。2021年上半年的虧損面為13.2%,同比收窄7.6個百分點。

重點監測的上市公司2021年上半年營業收入利潤率為10.3%,同比增長0.9個百分點,同比增長的企業占64.2%。

從以上重點監測的上市公司資產、營業收入和利潤等各項指標的數據來看,2021年上半年機床工具行業上市企業的整體運行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤率和加權平均凈資產收益率等指標的絕對數據看,多數企業的盈利能力仍然偏弱。

四、行業運行特點

1.整個行業運行情況繼續保持穩定恢復和增長

從上述統計數據來看,機床工具行業整體和各分行業2021年前10個月主要指標同比都實現了大幅度增長,盈利狀況得到改善。機床工具行業整體上保持著相對穩定的恢復和增長態勢。

2.機床工具產品進出口呈持續增長態勢

2021年前10個月機床工具產品進出口同比大幅增長,出口增速遠高于進口增速,貿易順差不斷擴大。金屬加工機床進出口徹底扭轉了前兩年負增長趨勢。

3.金屬加工機床訂單情況可喜

2021年1-10月,金屬加工機床訂單保持較大幅度同比增長態勢。其中金屬成形機床行業在手訂單同比增速上明顯高于金屬切削機床行業,預示該行業的恢復和增長有望加快。

4.上市公司增長較快,但多數企業盈利能力仍然較弱

從資產、營業收入和利潤等各項指標的數據來看,2021年上半年機床工具行業上市企業的整體運行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤率等指標看,多數企業的盈利能力仍然偏弱。

5.行業運行不利因素有所增加

2021年以來,疫情多次大范圍反復,自然災害頻發,工業原材料價格上漲,國際物流受限,出口成本上漲等不利因素對機床工具行業的運行帶來較大沖擊,其中有些因素是三季度后新出現的。同時,在國內外疫情影響下,產業結構不合理,產業鏈、供應鏈某些薄弱環節制約凸顯。

近期拉閘限電和工業原材料大幅度漲價問題已有所緩解,但對機床工具行業運行及市場需求的后續影響仍不容忽視。

五、2022年機床工具行業形勢預判

2021年前10個月機床工具行業市場需求比較旺盛,行業運行平穩恢復,穩中向好,增長趨勢明顯,不考慮通脹因素,我們預計2021年全年機床工具行業營業收入同比增長將在20%以上。

由于2020年疫情引起的基數效應影響,協會重點聯系企業2021年各月累計營業收入增速逐月降低。月度環比在上半年始終保持了增長,但7、8兩月的月度環比曾分別出現了23.2%和9.6%的下降,增勢出現了波動。

從宏觀經濟環境看,2021年下半年以來,國內外風險挑戰增多,全球疫情擴散蔓延,世界經濟恢復勢頭有所放緩,國際大宗商品價格高位運行,國內部分地區受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業PMI在連續18個月位于臨界點之上后,2021年9、10兩月位于收縮區間,11月重回臨界點之上,為50.1%。2021年前11個月全社會固定資產投資增速為5.2%,其中第二產業固定資產投資增速為11.1%,設備工器具固定資產投資增速為-3.7%,汽車制造業固定資產投資增速為-3.2%,均為近年來較低水平。同時,近幾個月來機床工具行業部分用戶領域運行出現波動。

2021年中央經濟工作會議指出:“我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”,外部環境“更趨復雜嚴峻和不確定”。穩增長將是2022年的突出任務。要求財政提高支出強度、加快支出進度,適度超前開展基礎設施投資。會議提出,各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任,各方面要積極推出有利于經濟穩定的政策,政策發力適當靠前。

2022年是“十四五”規劃實施第二年,并將召開黨的二十大?梢灶A期政策層面推動經濟增長的力度將超過常年,這也將有力拉動機床工具的市場需求。

綜合考慮各種有利與不利因素,預計2022年我國機床工具行業將延續今年的良好運行態勢,但因2021年基數較高,2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。

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